ผู้ผลิตท่อเหล็กชั้นนำในซาอุดิอาระเบีย

- ขนาดตลาดของท่อเหล็กในซาอุดีอาระเบียจะสูงถึง 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 582.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 1.50%

- มูลค่าตลาดของท่อเชื่อมเกลียวในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครองภูมิภาคตะวันออกกลาง

- ตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ "วิสัยทัศน์ 2030" ของซาอุดีอาระเบีย การขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โครงการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล และการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่

- อุตสาหกรรมความต้องการหลัก: น้ำมันและก๊าซ (45%) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (30%) การบำบัดน้ำ (15%) ปิโตรเคมี (10%)

- การกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค: ภูมิภาคตะวันออก (ดัมมัม, จุ๊บเบย์ล) เป็นพื้นที่การผลิตและการบริโภคหลัก ริยาดเป็นตลาดกลาง และเจดดาห์เป็นศูนย์กลางการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลแดง

- ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 มีการเรียกเก็บภาษีต่อต้าน-การทุ่มตลาด 24.6% สำหรับท่อสแตนเลสของจีน และ 27.3% สำหรับภูมิภาคไต้หวัน

- การควบคุมการนำเข้า: ท่อเหล็กทั้งหมดต้องได้รับ PCoC (ใบรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์) และ SCoC (ใบรับรองความสอดคล้องในการจัดส่ง) ผ่านระบบ SABER ตามมาตรฐาน SASO

- แนวโน้มการแปล: รัฐบาลสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น ในปี 2025 มีการเพิ่มโรงงานท่อเชื่อมเกลียวใหม่สามแห่งซึ่งมีกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปีใน Jubail

1. บริษัท บูรณาการอีสท์ไพพส์เพื่ออุตสาหกรรม (1321.TADAWUL)

- ตำแหน่งทางการตลาด:ผู้ผลิตท่อเชื่อมอาร์กจมอยู่ใต้น้ำแบบเกลียว (HSAW) รายใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบีย ก่อตั้งขึ้นในเมืองอุตสาหกรรมแห่งที่สองของดัมมัมในปี 2010

- กำลังการผลิต:ผลิตท่อเหล็ก 5 ล้านตันต่อปี กำลังการผลิตเคลือบ 4.5 ล้านตารางเมตรต่อปี

- ผลิตภัณฑ์หลัก:ท่อเชื่อมอาร์กจมอยู่ใต้น้ำแบบเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลาย ใช้สำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซและโครงการส่งน้ำขนาดใหญ่-

- ลูกค้า:Saudi Aramco (ด้วยสัญญามูลค่า 480 ล้านเหรียญสหรัฐ), SWCC (Saudi Desalination Company) เป็นต้น

2. บริษัทอาราเบียนไปป์ส (2200.TADAWUL)
- วันที่ก่อตั้ง:1991 สำนักงานใหญ่ในกรุงริยาด โรงงานสาขาในเมือง Jubail

- กำลังการผลิตรวม:ผลผลิตต่อปี 460,000 ตัน (160,000 ตันในริยาด ERW + 300,000 ตันใน Jubail LSAW)

- ผลิตภัณฑ์หลัก:ท่อเชื่อม ERW (6-20 นิ้ว) และ LSAW (16-48 นิ้ว) ได้รับการรับรอง API ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและวิศวกรรมโครงสร้าง

- ข้อดี:ซัพพลายเออร์หลักของท่อเชื่อม LSAW ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งออกไปยังแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และประเทศอ่าวไทย

3. TenarisSaudiSteelPipes (เดิมชื่อ Saudi Steel Pipe Company)
- ตำแหน่งทางการตลาด:ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมท่อเหล็กของซาอุดีอาระเบีย ก่อตั้งร่วมกับ Tenaris

- ผลิตภัณฑ์หลัก:ท่อเหล็ก ERW (ท่อดำ, ท่อสังกะสี), ท่อบ่อน้ำมัน (OCTG), ท่อส่งมาตรฐาน API

- ฟิลด์แอปพลิเคชัน:ภาคพลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการโซลูชั่นท่อส่งก๊าซแบบครบวงจร

4. JESCO (บริษัท จูเบล เอ็นเนอร์จี เซอร์วิสเซส)
- วันที่ก่อตั้ง:พ.ศ. 2549 เป็นเจ้าของโดย TAQA Group (สัดส่วนการถือหุ้น 51%)

- ตำแหน่งที่ไม่ซ้ำ:ผู้ผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อรายแรกในภูมิภาคอ่าวไทย เติมเต็มช่องว่างในตลาดท้องถิ่น

- สินค้า:ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ ให้บริการในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเป็นหลัก ตามมาตรฐาน API 5CT

5. Al-โรงงาน Jazera สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก (JASCO)
ผู้ผลิตท่อเหล็กครบวงจรชั้นนำของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท่อเหล็กเชื่อม และท่อสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

-กลุ่มห้าไปป์ซาอุดีอาระเบีย:ผู้ผลิตท่อ HSAW เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่-รายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ถึง 120 นิ้วและมีความหนาตั้งแต่ 6.35 มม.

- อัลคาตินี-PCK:การร่วมทุนระหว่าง Alcatini Group และองค์กรของจีนที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตท่อเชื่อมตะเข็บตรง

- โรงงานเหล็กอาเอเชีย (ASFC):ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กคอมโพสิต จำหน่ายท่อเหล็กคอมโพสิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

- วิสาหกิจแห่งชาติ Gerab:ผู้จัดจำหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่-ซึ่งมีสินค้าคงคลังครอบคลุมท่อเหล็กคาร์บอน ท่อสแตนเลส เหล็กดูเพล็กซ์ ฯลฯ ในขนาดตั้งแต่ 1/4" ถึง 120"

1. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
- ที่ต้องการ: TenarisSaudiSteelPipes, JESCO (ท่อเชื่อม), ไปป์อาหรับ (LSAW)

- เหตุผล: ปฏิบัติตามมาตรฐาน API มีประสบการณ์ความร่วมมือระยะยาว-กับ Saudi Aramco และมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

2. การส่งน้ำขนาดใหญ่/การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล
- ตัวเลือกที่ต้องการ: ท่อตะวันออก (ท่อเกลียวเชื่อม), ท่อกลุ่มห้า (เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่)

- เหตุผล: ท่อเกลียวเชื่อมเหมาะสำหรับ-การขนส่งทางไกลและมีเทคโนโลยีการเคลือบที่ต้านทานการกัดกร่อนเต็มที่-

3. การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
- ที่ต้องการ: Arabian Pipes (ERW), JASCO, Saudi Steel Pipe

- เหตุผล: ท่อ ERW มีราคาสูง-มีประสิทธิผล และเหมาะสำหรับท่อโครงสร้างและระบบส่งน้ำธรรมดา

4. การใช้งานทางเคมี/แรงดันสูง
- ที่ต้องการ: JESCO (ท่อไร้รอยต่อ), Aasia Steel (ท่อคอมโพสิต)

- เหตุผล: ท่อไร้รอยต่อสามารถทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงได้ ในขณะที่ท่อคอมโพสิตเหมาะสำหรับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

1. กระบวนการรับรอง SABER

- สมัครใบรับรองพีซีที่ถูกต้อง 1 ปี (ใบรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์) ในราคา $500 - $3,000

- สมัครใบรับรอง SC (ใบรับรองความสอดคล้องในการจัดส่ง) สำหรับสินค้าแต่ละชุดซึ่งจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่สินค้าจะมาถึง

- ระยะเวลาการรับรอง: มาตรฐาน 8-12 สัปดาห์ สำหรับบริการเร่งด่วน (ค่าใช้จ่ายสองเท่า) สามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 10 วันทำการ

2. การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

- เหล็กต้องเป็นไปตาม-มาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนของ SASO 2694 และจัดทำรายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

- ท่อน้ำมันและก๊าซต้องเป็นไปตาม API 5L/5CT และท่อในอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM A53

- ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องระบุโลโก้ SASO รุ่นข้อมูลจำเพาะ และหมายเลขชุดการผลิต

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุน
- วัตถุดิบ (เหล็กบิลเล็ต) คิดเป็นประมาณ 60-70% การขนส่ง 10-15% ต้นทุนการผลิต 10-15% และกำไร 5-10%

- หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ภาษีนำเข้าสำหรับท่อสแตนเลสในจีนจะสูงถึง 24.6% ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการจัดซื้อ

2. จุดเจรจา
- การซื้อจำนวนมาก: สามารถรับส่วนลดราคา 5-10% สำหรับการสั่งซื้อมากกว่า 1,000 ตัน

- ข้อตกลงระยะยาว-: ลงนามในสัญญา 6-12 เดือนเพื่อล็อคราคาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ

- เงื่อนไขการชำระเงิน: พยายามใช้ระยะเวลาการชำระเงิน 30-60 วันเพื่อลดต้นทุนด้านทุน

- ความร่วมมือในท้องถิ่น: จัดตั้งกิจการร่วมค้าหรือมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางเทคนิคกับผู้ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งอาจนำไปสู่แรงจูงใจจากรัฐบาล

1. การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างการกระทำ
- สุ่มเลือก 3-5% ของตัวอย่างจากแต่ละชุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมิติ ความสม่ำเสมอของความหนาของผนัง และคุณภาพพื้นผิว

- ทำการทดสอบแรงดันน้ำ (ตามมาตรฐาน API: 1.5 เท่าของแรงดันใช้งาน) และการทดสอบแบบไม่ทำลาย- (กระแสอัลตราโซนิก/กระแสไหลวน)

2. การตรวจทานเอกสาร
- เอกสารที่จำเป็น: ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า, ใบรับรอง SASO, ใบรับรอง API, รายงานการตรวจสอบคุณภาพ, รายการบรรจุภัณฑ์

- หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดต้องเป็นทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และต้องมีการรับรอง

1. ตัวเลือกการขนส่ง
- การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น: เลือกโรงงานในภาคตะวันออก (ดัมมัม/จูเบล) เป็นพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งภายในประเทศ

- การจัดซื้อจัดจ้างนำเข้า: เข้าทางท่าเรือเจดดาห์หรือท่าเรือดัมมัม ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการกวาดล้างที่สูงกว่า

2. การจัดการสินค้าคงคลัง
- สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้สร้างคลังสินค้าในท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างสั้นลง

- เจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อจัดส่ง JIT (เพียง-ภายใน-เวลา) เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
- ความผันผวนของราคา: รวมคำสั่งการปรับราคากับซัพพลายเออร์ โดยอิงตามดัชนีตลาดเหล็กบิลเล็ต

- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: จับตาดูกฎระเบียบล่าสุดของ Saudi Standards and Metrology Organisation (SASO) และศุลกากรอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ล่วงหน้า

2. ความเสี่ยงด้านคุณภาพ
- การทดสอบโดยบุคคลที่สาม-: มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศ เช่น SGS และ BV ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยอิสระ

- ข้อกำหนดของสัญญา: กำหนดกลไกการชดเชยอย่างชัดเจนสำหรับการไม่ปฏิบัติตามคุณภาพ- รวมถึงการคืนสินค้า การแลกเปลี่ยน และค่าปรับ

3. ความเสี่ยงในการจัดส่ง
อุปทานจากแหล่ง - หลาย-: เลือกซัพพลายเออร์ 2-3 รายสำหรับโครงการที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักจากแหล่งเดียว

- การติดตามความคืบหน้า: สร้างกลไกการรายงานความคืบหน้ารายสัปดาห์เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตหรือลอจิสติกส์โดยทันที

ตลาดท่อเหล็กของซาอุดีอาระเบียกำลังประสบกับช่วงการเติบโตที่มั่นคง ผู้ผลิตในประเทศมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ในประเทศได้ เมื่อเลือกผู้ผลิต ควรพิจารณาประเภทโครงการ ข้อกำหนดทางเทคนิค และงบประมาณ และให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ประสบการณ์อันยาวนาน และความสามารถในการให้บริการในท้องถิ่น ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรอง SABER ของ Saudi SABER อย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและเงื่อนไขสัญญา สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความคืบหน้าของโครงการอย่างราบรื่น